La SHCP colocó 12 mil mdd en bonos P-Caps para apoyar a Pemex

Redacción: Energía a Pulso

El día de ayer, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó con éxito la colocación de las Notas Estructuradas Pre Capitalizadas (P-Caps), por un monto total de 12 mil  millones de dólares (mdd), con vencimiento en 2030 para apoyar a Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Es importante aclarar que la emisión estará destinada para apoyar las finanzas y la operación de Pemex.

La colocación de Hacienda es la segunda emisión de bonos estructurados más grande en la historia en un solo tramo.

Durante el proceso de colocación, se recibió una demanda total de 23 mil 400 mdd, proveniente de 295 inversionistas institucionales a nivel global, lo que representa casi el doble del monto finalmente asignado. 

Esto permitió incrementar el monto originalmente previsto de 10 mil mdd y mejorar las condiciones finales de la emisión. Al reducirse el diferencial sobre el bono del Tesoro de los Estados Unidos de 200 puntos base (pbs) inicialmente anunciados, a 170 pbs, logrando así una compresión de 30 pbs. La tasa cupón fijo del instrumento fue de 5.50% anual.

Hacienda explicó que aunque la transacción fue anunciada el pasado 21 de julio, el cierre se realizó ayer con el objetivo de llevar a cabo un proceso de comunicación directa con los inversionistas, calificadoras crediticias y actores clave del mercado.

Los recursos captados se destinarán al pago de obligaciones financieras y amortizaciones e intereses de deuda en 2025 y 2026.

Asimismo, la operación será incorporada al Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, conforme a los lineamientos establecidos por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley Federal de Deuda Pública.